بالمعنى الأوسع، هو تقديم آراء وتوصيات مكتوبة أو شفهية للمستثمرين حول أي أداة استثمارية. من خلال الاستشارات الاستثمارية، يتلقى المستثمر خدمات استشارية من مؤسسات ومنظمات خبيرة ومرخصة حول المعلومات, التوجيهات, الاستشارات وأنشطة التخطيط التي يحتاجها المستثمر في كل عملية استثمار.